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中国銀行、地方銀行で初めてのソーシャルボンドとして、期限前償還条項付無担保社債を発行

VOIX編集チーム更新2022-09-14 公開2020-09-07 クレジットカードニュース

この記事の目次

中国銀行、地方銀行で初めてのソーシャルボンドとして、期限前償還条項付無担保社債を発行

株式会社中国銀行が、国際資本市場協会（ICMA）が定めたソーシャルボンド原則に定義された、社会的課題の解決に資するプロジェクトの資金調達のために発行される債券として、地方銀行で初めてのソーシャルボンドとなる、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業への融資を資金使途とする、公募形式による期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）に関する発行登録書および訂正発行登録書を関東財務局に提出した。

中国銀行ソーシャルボンドの名称

株式会社中国銀行第１回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）

中国銀行ソーシャルボンドの発行額

100億円

中国銀行ソーシャルボンドの発行年限

10年（期限前償還条項付）

中国銀行ソーシャルボンドの主幹事

野村證券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

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＜以下、リリース＞

令和２年８月３１日
株式会社中国銀行

新型コロナウイルス対策融資を資金使途としたソーシャルボンドの発行に関するお知らせ

当行は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているお客さまへの融資を資金使途とする、公募形式による期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（以下、本社債）に関する発行登録書および訂正発行登録書を本日付で関東財務局長宛に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本社債は、地方銀行で初めてのソーシャルボンド※1 になります。
※1 ソーシャルボンドとは、国際資本市場協会（ICMA）が定めたソーシャルボンド原則に定義された、社会的課題の解決に資するプロジェクトの資金調達のために発行される債券。

本社債発行の目的

当行は、「自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サービスで、地域社会とともに発展する」を経営理念とし、従来から地域社会の課題やお客さまの課題解決に対して、本業を通じた地域貢献や本業を超えた幅広い社会貢献活動に取組んでまいりました。
２０２０年３月には、地域の社会・環境課題に対する取組み方針をまとめた「ちゅうぎんＳＤＧｓ宣言」を制定し、２０２０年４月よりスタートした中期経営計画「未来共創プランステージⅡ」では「地方創生とＳＤＧｓの取組み強化」を戦略の第一の柱とし、当行グループの持つさまざまなノウハウやネットワーク、役職員の力を総動員し、お客さま・地域社会の持続可能な発展を目指して取組んでおります。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は地域社会に大きな影響を及ぼしており、コロナ禍による新たな社会課題に対して当行グループでは、地域金融機関としての社会インフラ機能の維持を図りながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているお客さまの資金繰り支援をはじめとしたさまざまな取組みに努めております。そうした中、総自己資本比率の維持と資本効率の向上を図るとともに、お客さま・地域社会の課題解決を通じて、地域における雇用の維持や経済の安定回復に貢献するために、本社債を発行することといたしました。

本社債が対象とする融資の実績（２０２０年７月末時点）

※2 下記 A~D に該当する融資残高。本融資を含めた新型コロナウイルスに関連した総融資金額
（実行額ベース）は 1,965 億円。

本社債の概要

社債名称	株式会社中国銀行第１回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（ソーシャルボンド）
発行額	100 億円
発行年限	10 年（期限前償還条項付）
発行時期	2020 年 10 月
主幹事	野村證券株式会社 SMBC 日興証券株式会社三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
Social Bond Structuring Agent※3	SMBC 日興証券株式会社
資金使途の概要とＳＤＧｓとの適合性	新型コロナウイルス感染症の流行により、事業に直接的または間接的に影響を受けているお客さまへの融資 A．中銀新型肺炎対策緊急特別融資 B．（各都道府県制度融資）新型コロナウイルス感染症対応資金 C．資本性ローン D．その他、上記に準じた新型コロナウイルス感染症に対応する融資 ※上記の新規および既存の融資金に充当します。
外部評価	当行は、国際資本市場協会（ICMA）の「ソーシャルボンド原則２０２０」に即したソーシャルボンド・フレームワークを策定し、株式会社格付投資情報センター（R&I）（以下、「R&I」という。）より、当該フレームワークが「ソーシャルボンド原則２０２０」に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
取得格付	「Ａ（R&I）」を取得予定