株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

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株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

 

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株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)が、IFA(独立系フィナンシャルアドバイザー、Independent Financial Advisor)に特化し、「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の3つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートするCRMツールの提供を開始した。

「CRM×資産見える化」ツールの機能

  1. 資産の見える化
    複数の証券会社を横断して、顧客の保有資産を可視化
  2. 顧客接点の見える化
    顧客情報や外交履歴等をシステムで効率的に管理
  3. 運用提案のレコメンデーション(現在開発中)
    マーケット環境、顧客ニーズ、リスク選考を踏まえて、AIが最適なポートフォリオ構成を提案

URL問い合わせ

株式会社MONO Investment 会社概要

  • 会社名:株式会社MONO Investment
  • 代表者:代表取締役 中西諒、佐々木辰
  • 設立日:2020年1月29日
  • 所在地:東京都品川区
  • 資本金:52,000,400円(資本準備金を含む)

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