株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

VOIX編集長 虎さんVOIX編集長 虎さん 公開 ニュース
株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

 

人気記事:おすすめ 法人カード を厳選比較

人気記事:年会費無料 法人カード おすすめはこれだ!

株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)が、IFA(独立系フィナンシャルアドバイザー、Independent Financial Advisor)に特化し、「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の3つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートするCRMツールの提供を開始した。

「CRM×資産見える化」ツールの機能

  1. 資産の見える化
    複数の証券会社を横断して、顧客の保有資産を可視化
  2. 顧客接点の見える化
    顧客情報や外交履歴等をシステムで効率的に管理
  3. 運用提案のレコメンデーション(現在開発中)
    マーケット環境、顧客ニーズ、リスク選考を踏まえて、AIが最適なポートフォリオ構成を提案

URL問い合わせ

株式会社MONO Investment 会社概要

  • 会社名:株式会社MONO Investment
  • 代表者:代表取締役 中西諒、佐々木辰
  • 設立日:2020年1月29日
  • 所在地:東京都品川区
  • 資本金:52,000,400円(資本準備金を含む)

<リリース>

 

【クレジットカードの即時発行とは】
以前は、申し込みをした当日に店舗で受け取る”即日発行”が発行スピードの最速でしたが、今では「ナンバーレス クレジットカード」の登場によって状況が一変しました。
申し込みしてから最短10秒~10分程度ですぐ使えるクレジットカードを即日発行できるデジタルカード アプリなど、驚きのスピード発行を実現しています。
そして面倒な書類の準備が不要で驚くほどカンタンにスマホで申し込むことができ、年会費もかからず、手数料無料の後払いができるので、初めてクレジットカードを作る初心者にもおすすめです。

即時発行デジタルカード

 


【プレスリリースの無料投稿窓口】 VOIXプレスリリース

VOIXのリリース受付フォームです。 ご投稿いただいたリリースは審査後、記事としてニュースメディアVOIX上に掲載されます。(掲載料は完全無料です。)

詳しくはこちら
VOIXプレスリリース
無料投稿窓口
運営会社 株式会社VOIX(https://voix.co.jp/
所在地 東京都港区虎ノ門5-11-15
代表者 代表取締役 室塚 博史
代表取締役 神武 弘徳
事業内容 ニュースメディア「VOIX(ボイス)」の運営
AIリード獲得・集客支援 事業
保険事業向けAI集客「VOIX-I」事業
FinTech Innovations 事業
既存ビジネスのデジタル化支援 事業
オウンドメディア企画・開発支援 事業
プレスリリース 無料 配信 事業
AIリードジェネレーションの研究開発
採用情報 【求人】在宅 Webライター 募集
お問合せ https://voix.jp/contact/

【プレスリリースの無料投稿窓口】 VOIXプレスリリース

VOIXのリリース受付フォームです。 ご投稿いただいたリリースは審査後、記事としてニュースメディアVOIX上に掲載されます。(掲載料は無料です。)

詳しくはこちら

VOIXプレスリリース
無料投稿窓口

関連▶無料でプレスリリースを効果的に配信する方法

運営会社 株式会社VOIX(https://voix.co.jp/
所在地 東京都港区虎ノ門5-11-15
代表者 代表取締役 室塚 博史
代表取締役 神武 弘徳
事業内容 ニュースメディア「VOIX(ボイス)」の運営
AIリード獲得・集客支援 事業
保険事業向けAI集客「VOIX-I」事業
FinTech Innovations 事業
既存ビジネスのデジタル化支援 事業
オウンドメディア企画・開発支援 事業
プレスリリース 無料 配信 事業
AIリードジェネレーションの研究開発
採用情報 【求人】在宅 Webライター 募集
お問合せ https://voix.jp/contact/

※文中の製品やサービスなどの名称およびロゴは、各社の商標または登録商標です。
タグ:

広報・PRご担当者様へ

記事選定/ライター
VOIX編集長 虎さん

VOIX編集長 虎さん

ビジネスニュースにフォーカスし、"次の時代を作るサービス"を特集します。重点領域は「金融」「テレワーク」「スタートアップ」。
リリースをご希望の方
取材をご希望の方
ページトップへ