株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

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株式会社MONO Investment、IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒）が、IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー、Independent Financial Advisor）に特化し、「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の３つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートするCRMツールの提供を開始した。

「CRM×資産見える化」ツールの機能

1. 資産の見える化
   複数の証券会社を横断して、顧客の保有資産を可視化
2. 顧客接点の見える化
   顧客情報や外交履歴等をシステムで効率的に管理
3. 運用提案のレコメンデーション（現在開発中）
   マーケット環境、顧客ニーズ、リスク選考を踏まえて、AIが最適なポートフォリオ構成を提案

ＵＲＬ：問い合わせ

株式会社MONO Investment　会社概要

• 会社名：株式会社MONO Investment
• 代表者：代表取締役　中西諒、佐々木辰
• 設立日：2020年1月29日
• 所在地：東京都品川区
• 資本金：52,000,400円（資本準備金を含む）

＜リリース＞