Wells Partners、プライベート・バンカーに無料で相談できる「リモートPB」を開始

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Wells Partners、プライベート・バンカーに無料で相談できる「リモートPB」を開始

 

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株式会社Wells Partners、プライベート・バンカーに無料で相談できるオンラインサービス「リモートPB」をリリース

富裕層特化型の金融商品仲介業を行う独立系プライベート・バンキング株式会社Wells Partners(本社:東京千代田区、代表取締役:福井 元明)が、富裕層ユーザーを対象にプライベート・バンカーからオンラインで地域や時間帯を気にせず気軽に無料で相談・セカンドオピニオンを受けられるオンラインサービス「リモートPB」をリリースした。

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<以下、リリース>

無料でプライベート・バンカーに相談できる!富裕層向けの資産運用相談サービス「リモートPB」をオンラインで開始。

富裕層特化型の金融商品仲介業を行う独立系プライベート・バンキング株式会社Wells Partners(本社:東京千代田区、代表取締役:福井 元明、以下Wells Partners)は、富裕層の方を対象としたオンラインサービス「リモートPB」を6/1リリースいたしました。

サービス概要

「プライベート・バンカーをもっと身近に」をコンセプトに、個人・法人のお客様が現状抱えていらっしゃるお悩みに対して、弊社プライベート・バンカーから、オンライン(メール・電話含む)にて地域や時間帯を気にせず気軽に無料で相談・セカンドオピニオンを受けられるサービスです。

リモートPB
https://wells-partners.co.jp/form/index.html

こんな方におすすめです

  1. 既存のポートフォリオが正しいかセカンドオピニオンが欲しい
  2. 既存の取引銀行・証券会社等から提案を受けているものの、提案内容が正しいか中立にアドバイスして欲しい
  3. 既存の取引銀行・証券会社等が営業していない時間帯や土日祝日に相談を受けたい
  4. 既存の取引銀行・証券会社等には内緒で情報提供を受けたい
  5. 自分と同じような属性のお客様が、どういった資産運用・管理・防衛をしているのか聞いてみたい
  6. 今までに提案されたことのないような幅広い商品・サービスについて知りたい

無料相談までの流れ

無料相談までの流れ-株式会社Wells Partners

運営会社

株式会社Wells Partners
https://wells-partners.co.jp/
総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人であり、 幅広い知識や高い専門性、バックグラウンドを持ったプライベート・バンカーが在籍しております。
真のお客様第一を追求し、今までにない幅広く自由度の高い金融サービスの提供を目指します。

本プレスリリースに関する問い合わせ先
株式会社Wells Partners
広報担当 03-6272-9444
メールでのお問合せ:info@wells-partners.co.jp

<参照元>

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