オリックス銀行がウェルスナビをスタート
VOIX編集部
この記事の目次
オリックス銀行がロボアドバイザー「WealthNavi for オリックス銀行」を提供開始
オリックス銀行株式会社とウェルスナビ株式会社が金融商品仲介に関する業務委託契約を締結しました。 これによりオリックス銀行の利用者向けにロボアドバイザーサービス「WealthNavi for オリックス銀行」の提供が開始しました。
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「WealthNavi（ウェルスナビ） for オリックス銀行」のメリット
シンプルな手数料
WealthNavi for オリックス銀行の手数料は預かり資産の1％（税込1.1%）のみ、現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、税込0.55%）の割引手数料が適用されます。
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
WealthNavi for オリックス銀行は、世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を最新テクノロジーで自動化し、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資されます。
資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金の最適化まですべて自動で行います。
忙しく働く世代向けのサービス
WealthNavi for オリックス銀行は、オンライン上で5つの質問に答えるだけで各利用者に合った運用プランが提案され、随時資産の状況を確認できるため、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開されており誰でも確認ができます。
多彩な機能で快適な資産運用をサポート
WealthNavi for オリックス銀行は、NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能（※）」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
オリックス銀行株式会社 会社概要
- 会社名 オリックス銀行株式会社（英語名：ORIX Bank Corporation）
- 代表者 代表取締役社長 錦織雄一
- 設立 1993年8月23日
- 所在地 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル
- 資本金 450億円 ※2023年2月8日現在
- 事業内容 銀行業および信託業、関東財務局長（登金）第11号
- 加入協会 日本証券業協会
ウェルスナビ株式会社 会社概要
- 会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
- 代表者 代表取締役CEO 柴山和久
- 設立 2015年4月28日
- 所在地 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
- 資本金 35億6,460万3,515円 ※2022年12月31日現在
- 事業内容 金融商品取引業、関東財務局長（金商）第2884号
- 加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
▼WealthNavi for オリックス銀行
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