オリックス銀行がウェルスナビをスタート

シンプルな手数料

WealthNavi for オリックス銀行の手数料は預かり資産の1％（税込1.1%）のみ、現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、税込0.55%）の割引手数料が適用されます。

「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

WealthNavi for オリックス銀行は、世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を最新テクノロジーで自動化し、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資されます。

資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金の最適化まですべて自動で行います。

忙しく働く世代向けのサービス

WealthNavi for オリックス銀行は、オンライン上で5つの質問に答えるだけで各利用者に合った運用プランが提案され、随時資産の状況を確認できるため、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開されており誰でも確認ができます。

多彩な機能で快適な資産運用をサポート

WealthNavi for オリックス銀行は、NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能（※）」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

オリックス銀行株式会社 会社概要

• 会社名　　　オリックス銀行株式会社（英語名：ORIX Bank Corporation）
• 代表者　　　代表取締役社長　錦織雄一
• 設立　　　　1993年8月23日
• 所在地　　　東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル
• 資本金　　　450億円　※2023年2月8日現在
• 事業内容　　銀行業および信託業、関東財務局長（登金）第11号
• 加入協会　　日本証券業協会

ウェルスナビ株式会社 会社概要

• 会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
• 代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久
• 設立　　　　2015年4月28日
• 所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F
• 資本金　　　35億6,460万3,515円　※2022年12月31日現在
• 事業内容　　金融商品取引業、関東財務局長（金商）第2884号
• 加入協会　　日本証券業協会
  一般社団法人 日本投資顧問業協会
  一般社団法人 日本資金決済業協会

　▼WealthNavi for オリックス銀行

• https://www.orixbank.co.jp/personal/wealthnavi/