「Money Coach（マネーコーチ）」を株式会社シュアーイノベーションがリリース
VOIX編集長 虎さん
株式会社SUREINNOVATIONが資産運用をより身近にする「Money Coach（マネーコーチ）」をリリース
株式会社SUREINNOVATION（シュアーイノベーション、本社：大阪府大阪市、代表取締役：篠田 礼門）が、生命保険、株式、投資信託、不動産投資など様々な金融商品を用いて、ワンストップで個人のニーズに応じた資産運用プランを策定し、その実行支援を行う金融仲介サービス「Money Coach」をリリースした。
「Money Coach（マネーコーチ）」のサービス
- 資産形成・運用を横断的にサポート
保険や投資信託、不動産投資など様々な金融商品を活用し、資産形成・運用を横断的にサポート - 金融のプロからのアドバイスを受けられる
保険募集人資格、証券外務員資格、FP資格を保有したプロのファイナンシャルアドバイザーが、人的接点にてアドバイスを行いロボアドバイザーではできない、顧客の金融リテラシーの向上と共に、資金計画の策定から実行支援までを行うことが可能 - 料金は完全無料
提案した保険会社や証券会社からの手数用で成り立っているので、顧客は無料で利用できる
株式会社シュアーイノベーション 会社概要
- 会社名：株式会社シュアーイノベーション
- 所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-24 MF桜橋2ビル 7F
- 代表者：代表取締役 篠田 礼門
- 設立日：2017年9月29日
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